Dolibarr CRM, l'ERP Open Source
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Qu'est-ce que Dolibarr ?
Pour une TPE-PME qui souhaite mettre en place des outils de suivi client et de gestion automatisés, voici un article sur Dolibarr, ERP de gestion d'entreprise sur mesure. La vidéo en fin de cet article contient une interview passionnante d'Olivier Andrade, fondateur de Aplose et de Ma gestion cloud.
Voici à quoi ressemble une gestion d'entreprise confiée à Dolibarr.
Dolibarr est un ERP libre et gratuit qui est de plus en plus utilisé, avec environ 1500 nouvelles installations chaque mois. L'ERP Dolibarr permet la gestion complète de ressources, sur mesure, de suivre les clients et d'organiser la gestion d'entreprise.
Que peut-on faire avec Dolibarr ?
Dolibarr et votre comptabilité
Avec Dolibarr, voici des tâches que vous pourrez paramétrer et automatiser :
- création de devis,
- gestion de rendez-vous, de suivi automatique,
- suivi de documents dans un processus de validation interne (ex : notes de frais, indemnités kilométriques...)
- réservation de ressources et planification (salles de formation, formateurs, matériel pédagogique, etc.)
- génération de factures automatiques avec gestion des envois, rapprochement bancaire, relances d'impayés, processus contentieux,
- gestion de la relation client (GRC ou CRM) avec emailings automatisés, relances, suivi commercial, technique, etc.
- tenue de comptabilité,
- suivi des KPI (indicateurs de performance de l'entreprise).
Dolibarr est souvent mis en concurrence par les utilisateurs avec d'autres solutions, qui ne sont d'ailleurs pas toutes des ERP, telles que :
- Vtiger
- Odoo
- Zoho
- Sage
- SAP
Connecter Dolibarr ERP avec une solution externe
Comprendre les modules Dolibarr
IL existe une foule de connecteurs natifs qui permettent de bénéficier des solutions d'agenda, de paiement, de comptabilité, de gestion ... En provenance des principaux acteurs du marché (grands et petits d'ailleurs). En voici quelques exemples :
Nativement, vous pouvez connecter Stripe et Paypal pour encaisser des paiements par carte bancaire ou prélèvement SEPA.
De même pour diverses solutions pour raccorder un agenda Gmail, récupérer un lien ICS de son agenda (ultra rapide), diverses données liées au compte Google (maps, agendas, Analytics, email, etc.) en utilisant un module d'extension (60 €).
De même, il existe une application de notes de frais. Celle-ci permet de gérer l'import des documents, leur allocation à un compte utilisateur et leurs parcours interne de validation dans l'entreprise (96 €).
Et toute une multitude de modules dédiés aux CRM, à la comptabilité, à la gestion...
Enfin, une mention très bien pour Dolispip, qui est très bien documenté et permet de créer une solution complète sous Spip pour créer et gérer des clients.
Comment obtenir un lien ICS synchrone depuis l'agenda Dolibarr ?
Parce que pour beaucoup d'entreprises, l'indemnité kilométrique est synonyme d'arrachage de cheveux et de dépression nerveuse, nous avons créé IZIKA. Il s'avère que notre solution est totalement et nativement compatible avec Dolibarr, sans aucune intervention.
Se connecter à ICS / faire un lien ICS ?
Il suffit de se rendre dans la section des paramètres puis de l'agenda enfin de l'export.
Cela permet de récupérer un lien ICS qu'il suffira de coller dans votre application préférée de gestion automatique des indemnités kilométriques.
Calcul de frais kilométriques avec Dolibarr et izika
Izika permet la récupération des rendez-vous de vos agendas favoris (Docorga, Google Agenda, Microsoft Outlook et bien plus...).